Il servizio di analisi di portafoglio prevede un’analisi completa, certificata ed oggettiva degli strumenti finanziari detenuti dal cliente presso qualsiasi intermediario finanziario.

Il cliente dovrà fornire evidenza del proprio o dei propri portafogli detenuti presso i suoi intermediari e gli verrà restituito un report professionale rappresentativo dell’asset allocation complessiva in cui verrà evidenziata la scomposizione del portafoglio per macro categorie, per micro categorie, l’analisi dei singoli strumenti e gli scenari di rischio.

Il servizio si caratterizza per essere fornito una tantum, su richiesta del cliente, e non comprende ulteriori attività di monitoraggio del portafoglio, inoltre, non prevede raccomandazioni d’acquisto.

Fare un’analisi di portafoglio ti permette di analizzare quanto il tuo patrimonio sia ben gestito, di far emergere criticità e inefficienze, di valutare quanto il portafoglio sia ottimizzato e se il portafoglio è coerente con quello che è il tuo profilo di rischio.

Sai quale è la percentuale di portafogli analizzati che sono risultati poco efficienti sul lato rendimenti/costi e mal ottimizzati?

L’ 83% dei portafogli analizzati era troppo costoso e non efficiente!

Sicuro che il tuo patrimonio sia ben gestito e non possa essere ottimizzato?

Hai impiegato anni di sacrifici per costruirlo, assicurati che almeno sia ben protetto!