Il servizio di consulenza finanziaria è un processo articolato dove vengono prima studiate le caratteristiche del cliente in termini patrimoniali e reddituali, le caratteristiche personali, gli obiettivi da raggiungere e le esigenze attuali da soddisfare. Fatto ciò, si studia una strategia di investimento in modo professionale.

Il compito di un consulente, che copra le tue esigenze a 360 gradi, è anche quello di trovare soluzioni al problema pensionistico per far sì che il tuo tenore di vita rimanga costante una volta in pensione e che tu ti possa godere la vita potendo fare tutto ciò che hai sempre sognato.
La soluzione a questo problema esiste e prima inizi a pensarci più il tuo futuro sarà sereno e felice.

Il servizio di analisi di portafoglio prevede un’analisi completa degli strumenti finanziari detenuti dal cliente presso qualsiasi intermediario.
Al cliente verrà consegnato un report certificato, oggettivo e rappresentativo dell’asset allocation.
L’analisi evidenzia i problemi di portafoglio, la scomposizione per categorie, l’analisi dei singoli strumenti.

Il servizio di analisi patrimoniale si sostanzia in un’ analisi del patrimonio del cliente nel suo complesso.
La finalità dell’analisi è quella di identificare eventuali inefficienze e di elaborare una strategia di gestione patrimoniale o successoria adeguata alle particolari esigenze del cliente.

Tale servizio viene fornito con il supporto di un team di professionisti specializzati in analisi patrimoniale, tributaria e successoria.

Il servizio viene erogato una tantum.